Section 6 - Market Data
Market data
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Le marché des véhicules particuliers neufs (VPN)
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Le tableau couvre 14 pays avec les données 2021, 2022, 2023, 2024 (9 mois), 2025 (9 mois), variations annuelles et prévisions.
Allemagne : 2021 2 622 132 ; 2022 2 631 587 ; 2023 2 844 609 ; 2024 2 817 331 (-1 %) ; 2025 2 110 348 (-0,3 %).
Belgique : 383 123 ; 366 878 ; 476 475 ; 448 277 (+6 %) ; 323 868 (-9,2 %).
Chine : 21 481 537 ; 23 682 267 ; 26 013 020 ; 27 980 971 (7 %) ; 21 532 068 (+5,5 %).
Espagne : 895 476 ; 813 396 ; 949 360 ; 1 016 885 (+7 %) ; 854 658 (+14,8 %).
États-Unis : 14 964 971 ; 15 754 300 ; 17 125 509 ; 16 951 559 (+1 %) ; 12 153 804 (-3,6 %).
France : 1 659 005 ; 1 529 185 ; 1 774 772 ; 1 718 449 (-3 %) ; 1 188 786 (-6,3 %).
Italie : 1 456 674 ; 1 316 700 ; 1 598 787 ; 1 558 681 (-3 %) ; 1 167 437 (-2,9 %).
Japon : 3 675 698 ; 3 448 298 ; 4 436 866 ; 4 405 180 (+1 %) ; 3 196 938 (-2,7 %).
Norvège : 176 276 ; 174 329 ; 126 953 ; 128 691 (1 %) ; 113 325 (+23,5 %).
Pays-Bas : 324 336 ; 312 129 ; 371 972 ; 381 227 (2 %) ; 269 953 (-2,9 %).
Pologne : 446 647 ; 419 765 ; 475 033 ; 579 547 (+22 %) ; 427 981 (-8,5 %).
Portugal : 149 740 ; 156 304 ; 186 447 ; 209 715 (+12 %) ; 171 564 (+8,7 %).
Royaume-Uni : 1 647 181 ; 1 614 063 ; 1 903 054 ; 1 952 778 (3 %) ; 1 578 172 (+4,2 %).
Turquie : 561 853 ; 592 680 ; 961 339 ; 1 238 509 (+29 %) ; 742 687 (+10 %).
Total 14 pays : 2021 50 390 649 ; 2022 50 712 351 ; 2023 56 416 622 ; 2024 60 397 800 (11 %) ; 2025 45 829 439 (3 %).
Sources : Observatoire de l’Automobile 2026, OICA, ACEA, C-Ways.
Le marché mondial des véhicules légers (VL)
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Le visuel présente un tableau intitulé « Le marché mondial des véhicules légers (VL) », exprimé en millions d’unités, couvrant les années 2020 à 2025, ainsi que les variations annuelles.
Données du tableau :
2020 : 77,8 M
2021 : 80,7 M
2022 : 85,3 M
2023 : 87,0 M
2024 : 88,7 M
2025* : 90,0 M
Variations indiquées :
Variation 2024 vs 2023 : +2,0 %
Variation 2025 vs 2024 : +1,5 %
Éléments de contexte :
Une note précise que le périmètre couvre tous les pays du monde et que les données 2025 sont des estimations de l’Observatoire Cetelem.
VL correspond à véhicules légers (VP + VUL).
Enseignement principal :
Le tableau montre une augmentation continue des ventes mondiales de VL entre 2020 et 2025.
Sources : Global Data, prévisions C-Ways.
Immatriculations de véhicules particuliers neufs en Europe* en 2024
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Le diagramme indique les parts nationales des 12 955 951 VP immatriculés en 2024 :
Allemagne 22 %, Royaume-Uni 15 %, France 13 %, Italie 12 %, Espagne 8 %, Pologne 4 %, Belgique 3 %, Pays-Bas 3 %, Norvège 1 %, autres 3 %.
Source : ACEA.
Le taux d’achat des ménages dans 5 pays
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Le tableau compare cinq pays : Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni.
Immatriculations particulières 2024 (en milliers) : 914 ; 457 ; 800 ; 915 ; 746.
Immatriculations totales VPN (en milliers) : 2 817 ; 1 017 ; 1 718 ; 1 559 ; 1 953.
Part particuliers : 32 %, 45 %, 47 %, 59 %, 38 %.
Part sociétés : 68 %, 55 %, 53 %, 41 %, 62 %.
Nombre de ménages (2021) : 41,2 M ; 18,8 M ; 30,4 M ; 25,8 M ; 29,5 M.
Taux d’achat des ménages : 2,2 %, 2,4 %, 2,6 %, 3,5 %, 2,5 %.
Sources : organismes nationaux, fédérations constructeurs, C-Ways.
Les principales marques en Europe
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Le visuel liste les ventes annuelles 2024 unités) et l’évolution vs 2023 pour cinq marques :
Volkswagen : 1 165 148 (+1,3 %)
Toyota : 798 556 (+16,2 %)
Skoda : 659 665 (+13,6 %)
Renault : 631 108 (+0,3 %)
BMW : 620 669 (+5,2 %)
Enseignement principal : Toyota et Skoda affichent les plus fortes hausses.
Source : ACEA.
Les principaux groupes en Europe
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Le visuel liste les ventes annuelles 2024 (unités) et l’évolution vs 2023 pour cinq marques :
• Volkswagen : 1 165 148 (+1,3 %)
• Toyota : 798 556 (+16,2 %)
• Skoda : 659 665 (+13,6 %)
• Renault : 631 108 (+0,3 %)
• BMW : 620 669 (+5,2 %)
Enseignement principal : Toyota et Skoda affichent les plus fortes hausses.
Source : ACEA.
Part des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations de voitures
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Le visuel présente un tableau intitulé « Part des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations de voitures », exprimé en pourcentage, pour 14 pays et 4 années : 2015, 2019, 2023 et 2024.
Données par pays :
• Allemagne : 1 % (2015), 3 % (2019), 18 % (2023), 14 % (2024)
• Belgique : 1 %, 3 %, 20 %, 29 %
• Chine : 1 %, 5 %, 24 %, 25 %
• Espagne : 0 %, 1 %, 5 %, 6 %
• États-Unis : 1 %, 2 %, 12 %, 8 %
• France : 1 %, 3 %, 17 %, 17 %
• Italie : 0 %, 1 %, 4 %, 4 %
• Japon : 1 %, 1 %, 2 %, 1 %
• Norvège : 22 %, 56 %, 82 %, 89 %
• Pays-Bas : 10 %, 15 %, 31 %, 35 %
• Pologne : 0 %, 1 %, 4 %, 3 %
• Portugal : 1 %, 6 %, 18 %, 20 %
• Royaume-Uni : 1 %, 3 %, 17 %, 20 %
• Turquie : 0 %, 0 %, 0 %, 9 %
Enseignement principal :
La plupart des pays affichent une progression notable entre 2015 et 2024. La Norvège reste très en avance, dépassant 80 % dès 2023. Certains marchés ralentissent ou reculent légèrement en 2024 (Allemagne, États-Unis).
Source : IAE, ACEA, Marklines.
Le marché du véhicule neuf en France
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Données en immatriculations annuelles :
VP neufs
2014 1 795 885 ; 2015 1 917 226 ; 2016 2 015 177 ; 2017 2 110 748 ; 2018 2 173 518 ; 2019 2 214 428 ; 2020 1 650 118 ; 2021 1 659 146 ; 2022 1 529 185 ; 2023 1 774 772 ; 2024 1 718 449 ; 2025 1 700 000 (prévision).
VUL légers
372 074 ; 379 424 ; 397 085 ; 438 645 ; 459 038 ; 479 769 ; 401 124 ; 430 787 ; 346 946 ; 377 878 ; 380 341 ; 350 000 (prévision).
Enseignement principal : baisse marquée en 2020 suivie d’un redressement partiel.
Sources : C-Ways, SIV.
La structure du marché du véhicule particulier neuf en France
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Parts de marché dans les immatriculations VP :
• 2009 : Sociétés 34 %, Particuliers 66 %
• 2021 : Sociétés 57 %, Particuliers 43 %
• 2022 : Sociétés 54 %, Particuliers 46 %
• 2024 : Sociétés 53 %, Particuliers 47 %
• 2025 (9 mois) : Sociétés 53 %, Particuliers 47 %
Sources : Observatoire Cetelem, CCFA, C-Ways.
La part de marché des marques françaises en France, sur le marché des VPN
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Le visuel montre la part des marques françaises (Citroën, Peugeot, DS, Alpine, Renault) dans le marché des VP neufs en France entre 2012 et 2024.
Données annuelles (en %) :
2012 48,2 ; 2013 48,3 ; 2014 49,6 ; 2015 49,1 ; 2016 48,0 ; 2017 47,7 ; 2018 47,6 ; 2019 47,5 ; 2020 48,6 ; 2021 44,7 ; 2022 41,5 ; 2023 37,8 ; 2024 37,4.
Enseignement principal : forte baisse après 2020, passant d’environ 49 % à près de 37 %.
Sources : Observatoire Cetelem, CCFA, C-Ways.
Le marché du véhicule particulier d’occasion en France en 2025
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Le visuel représente une demi-roue sectorielle décrivant la structure du marché du véhicule particulier d’occasion en France pour les neuf premiers mois de 2025.
Trois catégories d’âge de véhicules sont indiquées :
VO plus de 5 ans : 71 %
VO de 1 à 5 ans : 23,3 %
VO de moins d’un an : 5,7 %
Les pourcentages sont affichés à côté de chaque segment de couleur correspondant.
Enseignement principal :
La majorité des transactions concerne des véhicules de plus de cinq ans, représentant plus des deux tiers du marché.
Source : C-Ways d’après SIV.