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Conclusion Observatoire Cetelem de l’Auto 2027
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Ce nouvel Observatoire Cetelem le démontre, malgré les secousses successives et multiples qui transforment le marché automobile, notamment au sujet des marques, malgré les révolutions technologiques en cours qui orientent le plus souvent vers l’Asie, les automobilistes gardent une vision claire et lucide. Si entre patrie et prix, ils ont choisi, ce choix n’en demeure pas moins teinté de finesse et de subtilité, leur arbitrage intégrant de multiples facteurs qui se télescopent : le coût bien sûr, l’origine, la fidélité, la qualité intrinsèque, l’innovation, l’envie de changer… Plus largement, l’automobiliste est et restera un consommateur rationnel qui ne fait pas l’économie de l’émotionnel.
La marque, qui plus est dans ses habits nationaux, n’en demeure pas moins une promesse de qualité, de confiance, de réassurance, certes bornée par le prix, mais qui fait résolument de la résistance, prise en compte relativement tôt dans le parcours d’achat.
Et contrairement à ce qu’un a priori simpliste aurait pu laisser penser, les nouvelles générations n’y sont pas insensibles, loin de là, allant jusqu’à accepter un surcoût pour acheter local.
Si on y associe l’innovation comme élément porteur et structurant, tout laisse à penser que l’idée de marques personnalisées et identifiées conserve un bel avenir.
Chiffres du marché
Le marché mondial des véhicules légers (VL), 2021-2027
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Tableau à une ligne de données, présentant les ventes mondiales de véhicules légers (VL), en millions d’unités, de 2021 à 2027. Les lettres « P », indique des prévisions. Périmètre : tous pays du monde. Véhicules légers = véhicules particuliers (VP) + véhicules utilitaires légers (VUL).
Source : Global Data, prévisions C-Ways.
Ventes VL Monde, en millions d’unités :
• 2021 : 80,7
• 2022 : 85,3
• 2023 : 87,0
• 2024 : 88,7
• 2025 : 91,9
• 2026p : 90,0 (variation 2026/2025 : − 2,1 %)
• 2027p : 92,0 (variation 2027/2026 : + 2,2 %)
À retenir : le marché progresse chaque année de 2021 à 2025. Un repli de 2,1 % est prévu en 2026, suivi d’un retour au niveau de 2025 en 2027.
Les principales marques en Europe, ventes annuelles 2025 et évolution par rapport à 2024
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Diagramme en barres horizontales présentant les ventes annuelles en Europe en 2025, en nombre d’unités, des cinq premières marques, avec l’évolution par rapport à 2024. Source : ACEA.
• Volkswagen : 1 223 471 (+ 5,0 %)
• Toyota : 741 921 (− 7,1 %)
• Skoda : 724 403 (+ 9,8 %)
• Renault : 674 059 (+ 6,8 %)
• BMW : 647 006 (+ 4,2 %)
À retenir : Volkswagen devance nettement les autres marques. Toyota est la seule des cinq en recul. Skoda enregistre la plus forte hausse (+ 9,8 %).
Immatriculations de véhicules particuliers neufs en Europe en 2025, répartition par pays
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Graphique en anneau présentant la répartition par pays des immatriculations de véhicules particuliers neufs en Europe en 2025. Total Europe : 13 264 802. Périmètre (Europe) : Europe 26 (hors Malte) + Royaume-Uni, Norvège, Suisse et Islande. Source : ACEA.
• Allemagne : 22 %
• Royaume-Uni : 15 %
• France : 12 %
• Italie : 11 %
• Espagne : 9 %
• Pologne : 5 %
• Belgique : 3 %
• Pays-Bas : 3 %
• Norvège : 1 %
• Autres : 19 %
À retenir : l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie représentent ensemble 60 % du marché européen.
Le marché du véhicule neuf en France, 2014-2026 (nombre d’immatriculations)
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Tableau à deux lignes présentant le nombre d’immatriculations de véhicules particuliers neufs (VPN) et de véhicules utilitaires légers (VUL) en France, de 2014 à 2026 (« p » : prévision). Sources : C-Ways d’après SIV, prévisions C-Ways pour 2026.
VPN, de 2014 à 2026p : 1 795 885 ; 1 917 226 ; 2 015 177 ; 2 110 748 ; 2 173 518 ; 2 214 428 ; 1 650 118 ; 1 659 146 ; 1 529 185 ; 1 774 772 ; 1 718 449 ; 1 632 155 ; 1 660 000.
VUL, de 2014 à 2026p : 372 074 ; 379 424 ; 397 085 ; 438 645 ; 459 038 ; 479 769 ; 401 124 ; 430 787 ; 346 946 ; 377 878 ; 380 341 ; 359 247 ; 370 000.
À retenir : les VPN culminent à 2 214 428 en 2019, chutent à 1 650 118 en 2020, puis restent sous 1,8 million depuis. La prévision 2026 (1 660 000) reste très inférieure au niveau de 2019.
Part des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations de voitures, 2015-2025 (en %)
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Tableau présentant, pour 14 pays, la part des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations de voitures, en pourcentage, pour les années 2015, 2019, 2023, 2024 et 2025. Sources : IAE, ACEA (sic, la source indique « IAE », probablement l’AIE/IEA).
Valeurs (2015, 2019, 2023, 2024, 2025) :
• Allemagne : 1, 3, 18, 14, 19
• Belgique : 1, 3, 20, 29, 35
• Chine : 1, 5, 24, 48, 53
• Espagne : 0, 1, 5, 6, 9
• États-Unis : 1, 2, 10, 10, 10
• France : 1, 3, 17, 17, 20
• Italie : 0, 1, 4, 4, 6
• Japon : 1, 1, 2, 3, 3
• Norvège : 22, 56, 82, 89, 96
• Pays-Bas : 10, 15, 31, 35, 40
• Pologne : 0, 1, 4, 3, 7
• Portugal : 1, 6, 18, 20, 23
• Royaume-Uni : 1, 3, 17, 20, 23
• Turquie : 0, 0, 0, 11, 22
À retenir : la Norvège (96 %), la Chine (53 %) et les Pays-Bas (40 %) sont en tête en 2025. L’Allemagne est la seule à reculer entre 2023 et 2024 (18 → 14 %), avant de rebondir (19 %). La Turquie passe de 0 à 22 % en deux ans.
Le marché du véhicule particulier d’occasion en France, sept premiers mois de 2026 (répartition par âge)
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Graphique en anneau présentant la répartition du marché du véhicule particulier d’occasion en France par âge du véhicule, sur les sept premiers mois de 2026. Sources : C-Ways d’après SIV.
• VO de plus de 5 ans : 71,3 %
• VO de 1 à 5 ans : 22,8 %
• VO de moins d’un an : 5,9 %
À retenir : plus de sept occasions sur dix ont plus de cinq ans.
Les principaux groupes en Europe, ventes annuelles 2025 et évolution par rapport à 2024
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Diagramme en barres horizontales présentant les ventes annuelles en Europe en 2025, en nombre d’unités, des cinq premiers groupes, avec l’évolution par rapport à 2024. Source : ACEA.
• Volkswagen Group : 2 988 870 (+ 5,2 %)
• Stellantis (PSA-FCA) : 1 660 155 (− 4,7 %)
• Renault Group : 1 239 693 (+ 5,6 %)
• Toyota Group : 798 819 (− 6,8 %)
• Hyundai-Kia : 808 350 (− 3,1 %)
À retenir : Volkswagen Group vend presque deux fois plus que Stellantis. Stellantis, Toyota Group et Hyundai-Kia reculent. Renault Group progresse de 5,6 %.
La part de marché des marques françaises en France sur le marché des VPN, 2012-2025
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Diagramme en barres verticales présentant, de 2012 à 2025, la part de marché des marques françaises sur le marché des véhicules particuliers neufs (VPN) en France. Marques françaises : Citroën, Peugeot, DS, Alpine et Renault. Sources : L’Observatoire Cetelem de l’Automobile, CCFA, C-Ways d’après SIV.
• 2012 : 48,2 %
• 2013 : 48,3 %
• 2014 : 49,6 %
• 2015 : 49,1 %
• 2016 : 48,0 %
• 2017 : 47,7 %
• 2018 : 47,6 %
• 2019 : 47,5 %
• 2020 : 48,6 %
• 2021 : 44,7 %
• 2022 : 41,5 %
• 2023 : 37,8 %
• 2024 : 37,4 %
• 2025 : 39,3 %
À retenir : la part reste proche de 48 % jusqu’en 2020, puis chute de 11 points jusqu’en 2024. Un rebond de 1,9 point est observé en 2025.
Le taux d’achat des ménages dans 5 pays (immatriculations à destination des ménages)
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Tableau présentant, pour cinq pays et un total, les immatriculations particulières, la répartition particuliers/sociétés et le taux d’achat des ménages. Le calcul est effectué en retenant strictement les immatriculations à destination des ménages. Sources : bureaux nationaux de statistiques, fédérations de constructeurs, Eurostat, C-Ways.
Colonnes, dans l’ordre : immatriculations particulières 2025 (milliers) ; immatriculations particulières 2026 sur 7 mois (milliers) ; immatriculations totales VPN 2025 (milliers) ; part des particuliers ; part des sociétés ; nombre de ménages en 2025 (millions) ; taux d’achat des ménages 2025 ; taux d’achat des ménages 2026 sur 7 mois.
• Allemagne : 960 ; 554 ; 2 858 ; 34 % ; 66 % ; 41,7 ; 2,3 % ; 1,3 %
• Espagne : 540 ; 327 ; 1 149 ; 47 % ; 53 % ; 19,7 ; 2,7 % ; 1,7 %
• France : 749 ; 462 ; 1 632 ; 46 % ; 54 % ; 32,4 ; 2,3 % ; 1,4 %
• Italie : 827 ; 571 ; 1 525 ; 54 % ; 46 % ; 26,4 ; 3,1 % ; 2,2 %
• Royaume-Uni : 780 ; 508 ; 2 021 ; 39 % ; 61 % ; 29,0 ; 2,7 % ; 1,8 %
• Total : 3 856 ; 2 423 ; 9 184 ; 42 % ; 58 % ; 149,3 ; 2,6 % ; 1,6 %
À retenir : l’Italie a le taux d’achat le plus élevé (3,1 % en 2025) et l’Allemagne le plus faible (2,3 %, à égalité avec la France). Le taux 2026 est partiel (7 mois) et ne se compare pas directement à celui de 2025.
La structure du marché du véhicule particulier neuf en France : particuliers et sociétés, 2009-2026
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Six graphiques en anneau présentant, pour les années 2009, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et les sept premiers mois de 2026, la répartition entre particuliers et sociétés dans les immatriculations de véhicules particuliers neufs en France. Sources : Observatoire Cetelem de l’automobile 2027, CCFA, C-Ways d’après SIV.
• 2009 : particuliers 66 %, sociétés 34 %
• 2021 : particuliers 43 %, sociétés 57 %
• 2022 : particuliers 46 %, sociétés 54 %
• 2023 : particuliers 47 %, sociétés 53 %
• 2024 : particuliers 47 %, sociétés 53 %
• 2025 : particuliers 46 %, sociétés 54 %
• 2026 (7 mois) : particuliers 47 %, sociétés 53 %
À retenir : les sociétés sont devenues majoritaires (de 34 % en 2009 à 53-57 % depuis 2021).
Le marché des véhicules légers neufs (VLN), 2022-2027, par pays et dans le monde
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Tableau présentant les ventes de véhicules légers neufs (VLN) en unités, de 2022 à 2025, avec les prévisions 2026p et 2027p et les variations annuelles. Il comprend 13 pays, un sous-total « 13 pays », deux pays supplémentaires (Brésil, Inde), un sous-total « 15 pays » et le total monde. Estimations et prévisions de l’Observatoire Cetelem de l’automobile 2027. Sources : Observatoire Cetelem de l’automobile 2027, Marklines, ACEA, Global Data, C-Ways.
Colonnes : 2022 ; 2023 ; 2024 ; 2025 ; variation 2025/2024 ; 2026p ; variation 2026/2025 ; 2027p ; variation 2027/2026.
• Allemagne : 2 882 647 ; 3 103 985 ; 3 098 409 ; 3 123 392 ; + 0,8 % ; 3 270 000 ; + 4,7 % ; 3 300 000 ; + 0,9 %
• Belgique : 422 680 ; 515 826 ; 514 057 ; 485 568 ; − 5,5 % ; 470 000 ; − 3,2 % ; 480 000 ; + 2,1 %
• Chine : 25 688 264 ; 28 583 831 ; 29 895 942 ; 32 555 630 ; + 8,9 % ; 31 000 000 ; − 4,8 % ; 32 000 000 ; + 3,2 %
• Espagne : 932 902 ; 1 095 411 ; 1 182 732 ; 1 334 209 ; + 12,8 % ; 1 400 000 ; + 4,9 % ; 1 450 000 ; + 3,6 %
• États-Unis : 13 908 103 ; 15 617 862 ; 15 961 559 ; 16 351 301 ; + 2,4 % ; 15 900 000 ; − 2,8 % ; 16 200 000 ; + 1,9 %
• France : 1 877 257 ; 2 153 980 ; 2 100 300 ; 1 991 402 ; − 5,2 % ; 2 030 000 ; + 1,9 % ; 2 070 000 ; + 2,0 %
• Italie : 1 464 973 ; 1 762 262 ; 1 757 719 ; 1 714 095 ; − 2,5 % ; 1 850 000 ; + 7,9 % ; 1 870 000 ; + 1,1 %
• Japon : 4 192 414 ; 4 766 311 ; 4 264 691 ; 4 414 789 ; + 3,5 % ; 4 500 000 ; + 1,9 % ; 4 500 000 ; 0,0 %
• Pays-Bas : 371 302 ; 441 266 ; 511 431 ; 408 806 ; − 20,1 % ; 400 000 ; − 2,2 % ; 420 000 ; + 5,0 %
• Pologne : 482 001 ; 539 555 ; 618 418 ; 667 604 ; + 8,0 % ; 730 000 ; + 9,3 % ; 700 000 ; − 4,1 %
• Portugal : 179 941 ; 214 970 ; 242 016 ; 257 343 ; + 6,3 % ; 280 000 ; + 8,8 % ; 280 000 ; 0,0 %
• Royaume-Uni : 1 896 202 ; 2 244 509 ; 2 304 612 ; 2 336 369 ; + 1,4 % ; 2 510 000 ; + 7,4 % ; 2 550 000 ; + 1,6 %
• Turquie : 783 283 ; 1 232 635 ; 1 238 509 ; 1 368 400 ; + 10,5 % ; 1 080 000 ; − 21,1 % ; 1 100 000 ; + 1,9 %
• Total 13 pays : 55 081 969 ; 62 272 403 ; 63 690 395 ; 67 008 908 ; + 5 % ; 65 420 000 ; − 2 % ; 66 920 000 ; + 2,3 %
• Brésil : 1 576 960 ; 1 720 841 ; 1 948 136 ; 1 996 531 ; + 2 % ; 2 380 000 ; + 19 % ; 2 300 000 ; − 3,4 %
• Inde : 3 753 075 ; 4 019 389 ; 4 199 698 ; 4 368 561 ; + 4 % ; 4 700 000 ; + 8 % ; 4 900 000 ; + 4,3 %
• Total 15 pays : 60 412 004 ; 68 012 633 ; 69 838 229 ; 73 374 000 ; + 5 % ; 72 500 000 ; − 1 % ; 74 120 000 ; + 2,2 %
• Total monde : 85 300 000 ; 87 000 000 ; 88 700 000 ; 91 900 000 ; + 4 % ; 90 000 000 ; − 2 % ; 92 000 000 ; + 2,2 %
À retenir : la Chine (32,6 millions en 2025) et les États-Unis (16,4 millions) dominent. En 2026, la baisse mondiale (− 2 %) s’explique surtout par la Chine (− 4,8 %), la Turquie (− 21,1 %) et les États-Unis (− 2,8 %). Le Brésil (+ 19 %) est le plus dynamique.