L’électrique, un développement en courant continu
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LE FAIT ÉLECTRICITÉ
Seconde secousse qui a bouleversé le marché, l’émergence et mieux encore la réussite confirmée de l’électrification des motorisations (BEV et PHEV). Depuis 2019, les ventes ont été multipliées par 14, passant de 1,5 million d’unités à 21 millions en 2025 (14 millions pour les véhicules électriques). Tous les marchés de l’Observatoire Cetelem connaissent des percées spectaculaires, naturellement en Chine, leader mondial qui concentre plus de la moitié des ventes (13,4 millions de véhicules, dont 8,2 millions de véhicules électriques). Si la France enregistre une progression dans la moyenne (45 000 en 2019, 340 000 en 2025), la « palme » de la progression revient au Royaume-Uni : 38 000 ventes en 2019, 340 000 en 2025.
VÉHICULES ÉLECTRIQUES : LE POIDS ÉCRASANT DE LA CHINE
Fig. 46 – Immatriculations de voitures particulières électriques à batterie (BEV), 2019-2025 (milliers d’immatriculations)
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Diagramme en barres groupées présentant, pour 13 pays, les immatriculations annuelles de voitures particulières électriques à batterie (BEV), de 2019 à 2025. Unité : milliers d’immatriculations (840 correspond à 840 000). Source : IEA – Global EV Data Explorer (Global EV Outlook 2026).
Valeurs de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 puis 2025 :
• Allemagne : 63, 190, 360, 470, 520, 380, 550
• Belgique : 9, 15, 23, 38, 93, 130, 140
• Chine : 840, 930, 2 700, 4 500, 5 500, 6 400, 8 200
• Espagne : 10, 18, 24, 33, 57, 62, 110
• États-Unis : 240, 230, 470, 800, 1 100, 1 200, 1 200
• France : 45, 110, 170, 210, 310, 300, 340
• Italie : 11, 33, 67, 49, 66, 66, 95
• Japon : 21, 15, 22, 59, 88, 60, 61
• Pays-Bas : 61, 72, 63, 73, 110, 130, 160
• Pologne : 2, 4, 7, 14, 17, 22, 50
• Portugal : 7, 8, 13, 18, 36, 42, 52
• Royaume-Uni : 38, 110, 190, 270, 310, 380, 470
• Turquie : 0, 1, 3, 7, 65, 95, 190
À retenir : la Chine domine très largement (8,2 millions en 2025, soit près de dix fois son niveau de 2019). Les États-Unis (1,2 million) stagnent depuis 2024. L’Allemagne (550 000) rebondit en 2025 après un recul en 2024. La Turquie progresse fortement depuis 2023. Le Japon reste faible et stable (61 000).
LA SÉDUCTION EN MARCHE
Ce succès de l’innovation se concrétise dans le choix des motorisations qui attirent les automobilistes. L’hybridation ou l’électrification des moteurs n’est plus une possibilité, ça devient de plus en plus une évidence. 1 automobiliste sur 2 envisage d’acheter un véhicule, neuf ou d’occasion, avec un moteur de ce type. Aux côtés de la Chine, le trio méditerranéen, italien, espagnol et français, affiche une forte conviction. Deux pays restent encore dubitatifs : les USA et la Pologne.
Fig. 47 – Connaissance du type de motorisation de la prochaine voiture : électrique ou hybride (% de ceux qui comptent acheter dans les 12 mois)
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Diagramme en barres verticales présentant, par pays, la part de répondants dont la prochaine voiture sera électrique ou hybride. À ceux qui ont l’intention d’acheter une voiture dans les 12 prochains mois, en pourcentage. « Électrique ou hybride » regroupe « Électrique », « Hybride non-rechargeable » et « Hybride rechargeable ». Source : Observatoire Cetelem de l’automobile 2027.
• Allemagne : 47
• Belgique : 52
• Chine : 65
• Espagne : 65
• États-Unis : 34
• France : 60
• Italie : 68
• Japon : 45
• Pays-Bas : 56
• Pologne : 36
• Portugal : 52
• Royaume-Uni : 56
• Turquie : 42
• Europe : 55
• Total : 52
À retenir : l’Italie (68 %), la Chine et l’Espagne (65 %) sont en tête. Les États-Unis (34 %) et la Pologne (36 %) sont les plus bas.
QUAND ÉLECTRIFICATION ET NATION VONT DE PAIR
Champions nationaux et voitures électrifiées sont loin d’être incompatibles. L’Allemagne et le Japon sont les seuls pays de l’étude où les trois marques qui vendent localement le plus de véhicules électriques sont d’origine nationale. Dans plusieurs autres pays, comme la France, le premier vendeur est aussi national.
Fig. 48 – Top 3 des marques en part des ventes électrifiées du pays en 2025 (% des ventes de voitures particulières électrifiées)
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Tableau présentant, pour 13 pays, les trois marques ayant les plus fortes parts des ventes de voitures particulières électrifiées du pays en 2025, avec leur part en pourcentage. Une ligne finale indique la concentration du top 3, c’est-à-dire la somme des parts des trois marques affichées. Source : Marklines (ventes de voitures particulières électrifiées par marque).
Pour chaque pays : marque n° 1 ; marque n° 2 ; marque n° 3 ; concentration du top 3.
• Allemagne : Volkswagen 13 % ; BMW 13 % ; Mercedes-Benz 11 % ; concentration 37 %
• Belgique : Audi 9 % ; Mercedes-Benz 8 % ; Volvo 8 % ; concentration 25 %
• Chine : BYD 25 % ; Toyota 5 % ; Tesla 5 % ; concentration 35 %
• Espagne : Toyota 13 % ; Renault 7 % ; Kia 7 % ; concentration 27 %
• États-Unis : Toyota 27 % ; Tesla 15 % ; Honda 11 % ; concentration 53 %
• France : Renault 18 % ; Peugeot 15 % ; Toyota 8 % ; concentration 41 %
• Italie : Fiat 16 % ; Toyota 11 % ; BMW 6 % ; concentration 33 %
• Japon : Toyota 33 % ; Suzuki 22 % ; Nissan 13 % ; concentration 68 %
• Pays-Bas : Kia 8 % ; Renault 7 % ; Volkswagen 7 % ; concentration 22 %
• Pologne : MG 23 % ; BYD 11 % ; Tesla 9 % ; concentration 43 %
• Portugal : Mercedes-Benz 11 % ; Peugeot 11 % ; BMW 9 % ; concentration 31 %
• Royaume-Uni : Ford 7 % ; BMW 7 % ; Mercedes-Benz 6 % ; concentration 20 %
• Turquie : BYD 23 % ; Togg 20 % ; Tesla 16 % ; concentration 59 %
À retenir : Toyota est n° 1 en Espagne, aux États-Unis et au Japon, BYD en Chine et en Turquie. Le Japon (68 %) et la Turquie (59 %) sont les marchés électrifiés les plus concentrés. Le Royaume-Uni (20 %) et les Pays-Bas (22 %) sont les plus fragmentés. Togg, marque nationale turque, est n° 2 en Turquie.
LA CHINE, ÉLECTRIQUE PAR ESSENCE
Le caractère national d’une marque n’est pas seulement fondé sur des critères rationnels et objectifs, mais aussi sur des facteurs symboliques, parfois même inconscients, qui se sont imposés avec le temps. Ainsi, la solidité et la qualité sont allemandes, le design italien… et l’électricité est chinoise. Pour un peu plus du quart des automobilistes, les voitures chinoises sont le plus fréquemment associées aux motorisations électriques. Ce sentiment arrive en tête dans 8 pays de cette étude ; il est naturellement élevé en Chine. Le Japon affirme aussi un tropisme électrique vis-à-vis de ses marques, tout comme, plus étonnamment, les USA, le succès de Tesla n’y étant sans doute pas étranger. Cette « domination » chinoise souligne en creux une forme de victoire culturelle dans le domaine de la voiture électrique qui se traduit en parts de marché plus facilement gagnées et en dépenses marketing et de communication économisées.
Fig. 49 – Association des qualités d’une voiture électrique à la nationalité « de votre pays » (% de répondants)
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Diagramme en barres verticales présentant, par pays, la part de répondants qui associent le plus les qualités d’une voiture électrique à la nationalité de leur propre pays (modalité « De votre pays »). À tous, en pourcentage. Source : Observatoire Cetelem de l’automobile 2027.
• Allemagne : 28
• Belgique : 10
• Chine : 62
• Espagne : 10
• États-Unis : 43
• France : 22
• Italie : 10
• Japon : 54
• Pays-Bas : 12
• Pologne : 11
• Portugal : 12
• Royaume-Uni : 23
• Turquie : 23
À retenir : la Chine (62 %), le Japon (54 %) et les États-Unis (43 %) associent nettement l’électrique à leur propre pays. Les pays européens sans grand constructeur national (Belgique, Espagne, Italie) sont à 10 %.
LES CHIFFRES CLÉS
- 3 automobilistes sur 4 accordent de l’importance à la taille du réseau de distribution et au service après-vente
- 1 automobiliste sur 2 donnerait sa préférence à une automobile qui innove davantage qu’à une automobile nationale équivalente
- Près de 4 automobilistes sur 10 ont sollicité l’intelligence artificielle pour s’informer et comparer afin de choisir leur véhicule
- 7 automobilistes sur 10 soulignent l’influence du concessionnaire dans le choix d’une marque
- 1 automobiliste sur 2 envisage d’acheter un véhicule électrique ou hybride